Das Ranking berücksichtigt nur aktuelle Beratungen und Vermögensverwaltungen. Zu den Produkten in der Liste gibt es Meinungen von Kunden und Kundinnen sowie in der Regel auch Tests von Magazinen. Mehr Transparenz geht nicht!

Diese Quellen haben wir neutral ausgewertet:

  • und 2 weitere Magazine

Die besten Beratungen und Vermögensverwaltungen

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33 Ergebnisse entsprechen den Suchkriterien

  • 1
    Beratung & Vermögensverwaltung im Vergleich: Beratungsqualität bei Krediten von SWK Bank, Testberichte.de-Note: 1.0 Sehr gut

    Sehr gut

    1,0

    SWK Bank Beratungsqualität bei Krediten

    • Art: Kre­dit­be­ra­tung
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  • 2
    Beratung & Vermögensverwaltung im Vergleich: Kreditberatung von DKB Deutsche Kreditbank, Testberichte.de-Note: 1.3 Sehr gut

    Sehr gut

    1,3

    DKB Deutsche Kreditbank Kreditberatung

    • Art: Kre­dit­be­ra­tung
  • 3
    Beratung & Vermögensverwaltung im Vergleich: Qualität Kredit-Beratung von SKG Bank, Testberichte.de-Note: 1.4 Sehr gut

    Sehr gut

    1,4

    SKG Bank Qualität Kredit-Beratung

    • Art: Kre­dit­be­ra­tung
  • 4

    Gut

    2,2

  • 5
    Beratung & Vermögensverwaltung im Vergleich: Anlage-Beratung für Senioren von Volksbank Donau-Weinland, Testberichte.de-Note: 2.5 Gut

    Gut

    2,5

    Volksbank Donau-Weinland Anlage-Beratung für Senioren

    • Art: Anla­ge­be­ra­tung
  • 6
    Beratung & Vermögensverwaltung im Vergleich: Service Anlageberatung von Stadtsparkasse München, Testberichte.de-Note: 2.7 Befriedigend

    Befriedigend

    2,7

    Stadtsparkasse München Service Anlageberatung

    • Art: Anla­ge­be­ra­tung
  • 7
    Beratung & Vermögensverwaltung im Vergleich: Anlageberatung für Senioren von Raiffeisenbank Stockerau, Testberichte.de-Note: 2.7 Befriedigend

    Befriedigend

    2,7

    Raiffeisenbank Stockerau Anlageberatung für Senioren

    • Art: Anla­ge­be­ra­tung
  • 8
    Beratung & Vermögensverwaltung im Vergleich: Senioren-Anlage-Beratung von Bank Austria, Testberichte.de-Note: 2.7 Befriedigend

    Befriedigend

    2,7

    Bank Austria Senioren-Anlage-Beratung

    • Art: Anla­ge­be­ra­tung
  • 9
    Beratung & Vermögensverwaltung im Vergleich: Anlageberatung von Frankfurter Sparkasse, Testberichte.de-Note: 2.8 Befriedigend

    Befriedigend

    2,8

    Frankfurter Sparkasse Anlageberatung

    • Art: Anla­ge­be­ra­tung
  • 10
    Beratung & Vermögensverwaltung im Vergleich: Anlageberatung für Senioren von HYPO NÖ-Wien, Testberichte.de-Note: 2.8 Befriedigend

    Befriedigend

    2,8

    HYPO NÖ-Wien Anlageberatung für Senioren

    • Art: Anla­ge­be­ra­tung
  • 11
    Beratung & Vermögensverwaltung im Vergleich: Senioren-Anlage-Beratung von Raiffeisenbank Hollabrunn, Testberichte.de-Note: 2.8 Befriedigend

    Befriedigend

    2,8

    Raiffeisenbank Hollabrunn Senioren-Anlage-Beratung

    • Art: Anla­ge­be­ra­tung
  • 12
    Beratung & Vermögensverwaltung im Vergleich: Senioren-Anlageberatung von Raiffeisenbank Korneuburg, Testberichte.de-Note: 2.8 Befriedigend

    Befriedigend

    2,8

    Raiffeisenbank Korneuburg Senioren-Anlageberatung

    • Art: Anla­ge­be­ra­tung
  • 13
    Beratung & Vermögensverwaltung im Vergleich: Anlage-Beratung für Senioren von BKS Bank, Testberichte.de-Note: 2.8 Befriedigend

    Befriedigend

    2,8

    BKS Bank Anlage-Beratung für Senioren

    • Art: Anla­ge­be­ra­tung
  • 14

    Befriedigend

    2,9

    MLP Überregionale Allfinanzvermittler

    • Art: Kre­dit­be­ra­tung
  • 15
    Beratung & Vermögensverwaltung im Vergleich: Anlage-Beratung für Senioren von Volksbank Wien, Testberichte.de-Note: 2.9 Befriedigend

    Befriedigend

    2,9

    Volksbank Wien Anlage-Beratung für Senioren

    • Art: Anla­ge­be­ra­tung
  • 16
    Beratung & Vermögensverwaltung im Vergleich: Senioren-Anlage-Beratung von Oberbank, Testberichte.de-Note: 3.0 Befriedigend

    Befriedigend

    3,0

    Oberbank Senioren-Anlage-Beratung

    • Art: Anla­ge­be­ra­tung
  • 17
    Beratung & Vermögensverwaltung im Vergleich: Senioren-Anlageberatung von BAWAG, Testberichte.de-Note: 3.0 Befriedigend

    Befriedigend

    3,0

    BAWAG Senioren-Anlageberatung

    • Art: Anla­ge­be­ra­tung
  • 18
    Beratung & Vermögensverwaltung im Vergleich: Anlageberatung für Senioren von RLB NÖ-Wien, Testberichte.de-Note: 3.2 Befriedigend

    Befriedigend

    3,2

    RLB NÖ-Wien Anlageberatung für Senioren

    • Art: Anla­ge­be­ra­tung
  • 19
    Beratung & Vermögensverwaltung im Vergleich: Anlageberatung von Berliner Sparkasse, Testberichte.de-Note: 3.3 Befriedigend

    Befriedigend

    3,3

    Berliner Sparkasse Anlageberatung

    • Art: Anla­ge­be­ra­tung
  • 20
    Beratung & Vermögensverwaltung im Vergleich: Anlageberatung von Volksbank Stuttgart, Testberichte.de-Note: 3.3 Befriedigend

    Befriedigend

    3,3

    Volksbank Stuttgart Anlageberatung

    • Art: Anla­ge­be­ra­tung
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Ratgeber: Beratung & Vermögensverwaltung

Dar­auf müs­sen Anle­ger beim Bera­tungs­pro­to­koll ach­ten

Seit dem 01. Januar 2010 müssen Banken Anlegern ein Protokoll über den Inhalt eines Beratungsgespräches aushändigen. Anleger sollten jedoch trotzdem genau aufpassen – denn der Teufel steckt (bekanntlich) im Detail.

In dem Protokoll soll aufgeführt werden, über welche Kenntnisse im Hinblick auf bestimmte Anlagesegmente der Kunde bereits verfügt und was seine Anlageziele sind. Darüber hinaus soll festgehalten werden, welche Produkte der Berater im Gespräch empfohlen hat und aus welchen Gründen er ein bestimmtes Angebot für geeignet hielt. Darüber hinaus muss dokumentiert werden, welche Informationen dem Bankkunden zur Einsicht vorgelegt beziehungsweise mit nach Hause gegeben worden sind. Der Teufel steckt jedoch im Detail.

Das Protokoll soll dazu dienen, Anlegern im Fall einer offensichtlichen Falschberatung bessere Beweismöglichkeiten mit an die Hand zu geben. Diese Funktion kann allerdings nur erfüllt werden, wenn sich die Dokumentation mit dem tatsächlichen Inhalt des Beratungsgesprächs deckt. Genau dieser Punkt verlangt von den Anlegern Eigeninitiative. Möglicherweise führen Banken Informationen als erteilt auf, die gar nicht realisiert wurden.

Ein Beispiel: Fragt ein Anleger nach einer sicheren Geldanlage und findet sich im Protokoll die Vorlage eines Dokuments mit der Bezeichnung „Basisinformationen über die Vermögensanlage in Wertpapiere“ kann dies je nach künftiger Rechtsprechung bereits ausreichen, um die Bank vor jeglichen Forderungen zu schützen.

von Julian Lohrmann

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Tests

    • Finanztest

    • Ausgabe: 2/2016
    • Erschienen: 01/2016

    Drei Banken beraten gut

    Testbericht über 23 Anlageberatungen von Banken

    Anlageberatung. Die Qualität der Bankberatung für Anleger hat sich seit unserem letzten Test verbessert. Aber es gibt noch viel Luft nach oben. Testumfeld: Geprüft wurde die Qualität der Anlageberatung von 23 Privat- und Genossenschafts-Banken sowie Sparkassen. Dabei wurden 53 Tester eingesetzt, welche 45.000 Euro über zehn Jahre lang anlegen wollten.

    zum Test

    • Finanztest

    • Ausgabe: 6/2014
    • Erschienen: 05/2014

    Maßarbeit ist Glückssache

    Testbericht über 4 Finanzvermittler und deren Beratungsqualität

    Finanzvermittler. Einige Berater von Allfinanzvertrieben sind richtig gut. Doch kein Unternehmen bietet durchgängig gute Qualität. Testumfeld: Im Vergleich befanden sich vier Allfinanzvertriebe. Die Anbieter wurden von Testpersonen in fünf Regionen von Deutschland getestet. Die finanziellen Voraussetzungen der Tester waren vergleichbar. Sie besaßen Rücklagen für

    zum Test

    • Deutsches Institut für Service-Qualität (DISQ)

    • Erschienen: 06/2011
    • Seiten: 17

    Servicestudie: Beratung Geldanlage 2011

    Testbericht über 15 Beratungen und Vermögensverwaltungen

    Auch nach der Finanzkrise kämpfen die Banken weiter mit ihrem schlechten Ruf in der Anlageberatung. Dank Beratungsprotokollen und ‚Beipackzetteln‘ für Finanzprodukte sollte sich die Situation für Kunden und Interessenten verbessert haben. Doch setzen die Berater die vorgeschriebenen Beratungsdokumentationen konsequent und richtig ein? Testumfeld: Im Auftrag des

    zum Test

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Häufig gestellte Fragen (FAQ)

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Die besten Beratungen und Vermögensverwaltungen laut Tests und Meinungen:

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