Finanztest prüft Beratung & Vermögensverwaltung (5/2014): „Maßarbeit ist Glückssache“

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Finanztest Ausgabe: 6/2014 Erschienen: 05/2014

Inhalt

Finanzvermittler. Einige Berater von Allfinanzvertrieben sind richtig gut. Doch kein Unternehmen bietet durchgängig gute Qualität.

Was wurde getestet?

Im Vergleich befanden sich vier Allfinanzvertriebe. Die Anbieter wurden von Testpersonen in fünf Regionen von Deutschland getestet. Die finanziellen Voraussetzungen der Tester waren vergleichbar. Sie besaßen Rücklagen für Notfälle und einen fast lückenlosen Versicherungsschutz. Es ging um das Anlegen eines größeren Betrages für eine Dauer von 15 und 20 Jahren. Endnoten wurden nicht vergeben. Man bewertete die Kriterien Erfassung des Kundenstatus und Gesprächsverlauf, Produktempfehlung sowie Informationsqualität. Das PDF enthält zusätzlich eine Seite des Adressenverzeichnisses der Printausgabe.

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Drei Banken beraten gut
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Anlageberatung. Die Qualität der Bankberatung für Anleger hat sich seit unserem letzten Test verbessert. Aber es gibt noch viel Luft nach oben. Testumfeld: Geprüft wurde die Qualität der Anlageberatung von 23 Privat- und Genossenschafts-Banken sowie Sparkassen. Dabei wurden 53 Tester eingesetzt, welche 45.000 Euro über zehn Jahre lang anlegen wollten.
zum Test

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Platz 1 im Test

88,2%
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- Ausgabe: 6/2012
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Filialbanken behindern Kunden beim Kreditvergleich und schädigen sie mit falschen Schufa-Einträgen. Direktbanken machen es besser. Testumfeld: Es wurden insgesamt 17 Kreditangebote untersucht, 5 von Direktbanken und 12 von Filialbanken. Es ergab sich eine Notenverteilung von 4 x „sehr gut", 3 x „ausreichend" und 10 x „mangelhaft". Als Kriterien dienten allgemeine
zum Test

Produkt im Test

„mangelhaft“ (4,9)
BB-Bank Kunden-Beratung (Kredite)

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